因AI（东说念主工智能）内存需求执意，芯片巨头SK海力士功绩猛增！
1月23日，宇宙第二大内存芯片制造商SK海力士公布了一份超预期的财报。数据炫夸，2024年第四季度，SK海力士的营收及交易利润均创历史新高，其中，交易利润高达8.08万亿韩元（约合东说念主民币408亿元），同比增幅高达2235.8%；营收为19.77万亿韩元（约合东说念主民币1000亿元），同比增长74.8%。2024年全年，SK海力士的总营收为66.19万亿韩元（约合东说念主民币3340亿元），一样刷新了该公司的历史记载，同比增长102%。
功绩增长的主要原因之一，是东说念主工智能上涨的推动，公司的HBM芯片销售执意。有分析指出，SK海力士的执意增长突显宇宙数据中心支拨的繁茂进度，以及该公司在英伟达加快器考试东说念主工智能所需的HBM芯片方面的起首地位。
SK海力士预测，跟着大型科技公司对AI事迹器的投资扩大，东说念主工智能推理技艺的进犯性也日益增多，由此高性能狡计所必需的HBM和高容量事迹器DRAM的需求将抓续增长。
在成本商场上，1月1日至1月22日历间，SK海力士股价涨幅接近30%。财报败露本日，即1月23日，受投资者赚钱回吐的影响，SK海力士股价下落了2.66%，市值报159.8万亿韩元，折合东说念主民币约8079亿元。
季度交易利润猛增超22倍
SK海力士1月23日败露的财报炫夸，2024年第四季度，公司的交易收入为19.77万亿韩元，同比增长74.8%，环比增长12%；交易利润为8.08万亿韩元，同比增长2235.8%，环比增多15%，交易利润率为41%。公司第四季度的营收及交易利润，均创出了季度新高。
值得诊治的是，在HBM芯片的火热需求下，SK海力士的季度交易利润依然朝上了韩国的芯片巨头三星电子。三星电子此前展望，该公司旧年第四季度的交易利润为6.5万亿韩元。分析师示意，这是SK海力士的季度交易利润初度朝上三星，再次突显在HBM芯片竞争赛说念上，SK海力士依然起首于三星，并从中取得了雄壮收益。
2024年全年，SK海力士的总营收为66.19万亿韩元，同比增多102%，朝上了2022年创下的44万亿韩元的最高记载；SK海力士的净利润达到创记载的19.79万亿韩元，而2023年为亏蚀9.13万亿韩元。交易利润也从2023年的亏蚀7.73万亿韩元转为盈利23.46万亿韩元，创历史新高，此前的最高记载是半导体超等繁茂时间的2018年创下的20.8万亿韩元。
SK海力士将上述功绩增长归功于对AI内存的执意需求。在2024年第四季度，AI半导体存储器需求执意，SK海力士凭借HBM技艺和盈利谋略兑现历史最高功绩。SK海力士称，“呈现高增长趋势的HBM占据了通盘这个词DRAM销售额的40%以上，企业级固态硬盘销售也抓续增多。公司以分手化产物竞争力的盈利成就了踏实的财务情状，由此连接保抓了功绩改善趋势。”
跟着存储器商场逐渐向高性能、高质料更动，SK海力士强调：“要以实时供应知足客户条目的产物为竞争力，唯有具备这个才调就可兑现踏实的盈利，公司这次功绩也走漏了这小数，其道理要紧。”
“星际之门”项指标受益者
SK海力士预测，跟着大型科技公司对AI事迹器的投资扩大，东说念主工智能推理技艺的进犯性也日益增多，由此高性能狡计所必需的HBM和高容量事迹器DRAM的需求将抓续增长。况兼在客户端产物商场预测部分库存调整的情况下，搭载东说念主工智能的PC和智高手机销售有望擢升，展望下半年商场情状将有所改善。SK海力士示意，展望HBM本年的销售额将翻一番以上。
对此，SK海力士在2025年将贪图增多HBM3E的供应量，并应时迷惑出HBM4，凭证客户的条目进行供应。况兼在需求踏实抓续的情况下，将要点发力更具竞争力的DDR5和LPDDR5分娩，积极鼓吹所需的先进工艺鼎新。在NAND闪存方面，将以盈利为主的运营模式和知足需求情况的机动销售政接应酬商场。
在财报会上，SK海力士暴露，现在正在与台积电合营16层HBM4，展望将于2026年下半年出货。
彭博社示意，SK海力士的执意增长突显了宇宙数据中心支拨的繁茂进度，以及该公司在英伟达加快器考试东说念主工智能所需的HBM芯片方面的起首地位。这也可能有助于缓解东说念主们的担忧，即从微软到Meta等大型科技公司刺激东说念主工智能的支拨上涨依然见顶。
本周，好意思国总统特朗普在白宫晓示，日本软银集团、OpenAI和好意思国甲骨文公司等三家企业将投资5000亿好意思元，用于在好意思国竖立支抓东说念主工智能（AI）发展的基础关节。上述三家企业已联手打造一个名为“星际之门”的口头，贪图在好意思国竖立数据中心，以支抓AI发展。特朗普说，这是“史上最大”的AI基础关节投资口头。据悉，该项指标运行投资为1000亿好意思元，并贪图在将来4年内推广至5000亿好意思元。上述音问刺激了英伟达、Arm等行业参与者的股价反弹，因为投资者展望数据中心竖立将激增。
里昂证券韩国分析师Sanjeev Rana示意，“SK海力士将成为‘星际之门’项指标一大受益者。非论是在产物性量照旧产量方面，他们皆有权臣的起首上风……竞争敌手需要一些时分才能赶上。”
Stargate贪图将来四年投资高达5000亿好意思元用于竖立AI干系基础关节，其中运行投资展望为1000亿好意思元Stargate主要专注于大边界的AI数据中心竖立，现在正在得克萨斯州进行工程竖立，同期评估其他潜在处所以详情最终公约。按OpenAI之前宣称的每5GW的数据中心需要1000亿好意思元耗资测算，展望5000亿好意思元揣摸增多25GW的数据中心，该竖立可能要5～10年部署完成。
海通国际觉得，在基准情形下，AI数据中心边界在2024年～2030年将增多10GW，在2030年～2035年进一步增多20GW，若Stargate一个公司在将来10年增多25GW的数据中心，则数据中心的增长将权臣高于此前的预期，AI数据中心的边界将进一步擢升，举座较此前展望擢升30%～60%。
中信证券示意，宇宙AI基础关节投资景气度抓续。短期来看，以“星际之门”为代表的大边界成本参加有望对外洋算力产业链造成较强相沿；中长期来看，国产算力需求亦有望抓续增多。
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